Piețe de Capital

Accesul online facil la piețele de capital, trendul utilizării SPAC-urilor (Special Purpose Acquisitions Company/societăți înființate pentru scopul special al achizițiilor, create sau sponsorizate de investitori instituţionali, fonduri de hedging, private equity, reprezentând o metodă prin care societățile se pot lista şi pot avea acces la capital mult mai rapid decât printr-o listare convenţională), creșterea numărului companiilor româneşti de pe segmentul AeRO, adoptarea de standarde de raportare consecvente în jurul valorilor ESG, dar și protecția investitorilor reprezintă doar câteva dintre provocările aferente piețelor de capital.

Prin utilizarea serviciilor juridice atât pentru aspectele vizând reglementările, cât și pentru  redactarea și negocierea contractelor, participanții din cadrul piețelor de capital asigură succesul proiectelor derulate, prin eliminarea sau reducerea riscurilor juridice.

NewLegalWay oferă servicii de consultanță juridică în domeniul Piețelor de capital cu privire la următoarele aspecte:

Listarea societăților și activitatea emitenților

• Consultanță privind listarea pe Bursa de Valori București (BVB) a unei societăți (emitent) prin ofertă publică inițială (Initial Pubic Offering- IPO);

• Modificarea contractelor cu Depozitarul Central, relația cu acționarii și drepturile acționarilor;

• Consultanță privind obligațiile de informare și raportare ale emitenților (societăți listate pe BVB);

• Redactare/modificare rapoarte curente transmise autorității de reglementare și supraveghere (ASF) și BVB;

• Redactare/modificare documentație pentru adunările generale ale acționarilor-AGA (convocator, documente informative, rapoarte, procuri, buletine de vot), modificări ale actului constitutiv, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Administrație, drepturile acționarilor minoritari;

• Redactare/modificare acorduri de confidențialitate (NDA);

• Consultanță privind informațiile privilegiate, dezvăluirea neautorizată a informațiilor privilegiate, abuzul de piață și manipularea pieței;

• Pregătirea camerei de date virtuale (Virtual Data Room-VDR) pentru un proces de due diligence (analiză diligentă) asupra emitentului;

• Asistență juridică privind operațiunile de finanțare ale unui emitent;

• Consultanță privind achiziționarea unei participații minoritare sau majoritare într-o societate listată pe o piață reglementată (emitent);

• Asistență juridică privind fuziunea unui emitent cu o altă societate, pentru mai multe detalii, a se vedea secțiunea Fuziuni și Achiziții;

• Consultanță privind participarea emitentului la înființarea de societăți, încheierea de contracte de asociere în participațiune și de parteneriate;

• Redactare documentație si consultanță privind Stock Option Plan (SOP) pentru angajați, directori și administratori și program de răscumpărare a acțiunilor.

Oferte publice

• Redactare/modificare prospecte și documente aferente ofertelor publice de vânzare și ofertelor publice de cumpărare;

• Redactare/modificare prospecte și documente aferente ofertelor de preluare voluntară și ofertelor de preluare obligatorie.

Delistare

• Consultanță privind suspendarea de la tranzacționare, delistarea, procedura squeeze out (de retragere a acționarilor).